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    兴业金融租赁获中国债券市场“优秀发行人”奖

    兴业金融租赁“优秀金融债发行人”奖项

    2019116日,兴业金融租赁公司在2018年中国债券市场优秀成员评选中荣获“优秀金融债发行人”奖项。

    为客观?#20174;?span lang="EN-US">2018年度各市场成员的债券业务表现,树立优秀成员在市场中的良好形象,促进中国债券市场规范、健康发展,中央国债登记结算有限责任公司(以?#24405;?#31216;为“中债登”)共评选出2018年度债券发行承销业务类、境内外机构债券交易结算类等共计四类获奖机构和个人。兴业金融租赁公司因2018年三期金融债的成功发行,荣获 “优秀金融债发行人”奖项,获邀参加于2019116?#31449;?#21150;的“2019年债券市场投资策?#26376;?#22363;”,并现场领奖。

    2018年,根据监管要求,结合业务发展需要,公司认真分析金融市场利?#39318;?#21183;,于66日发行2018年第一期35亿人民币金融债券,期限三年。第一期金融债券发行后,公司继续扩大意向投资机构范围,加大与意向机构?#20302;?#21147;度,把握债市收益率下行的发行窗口,提前做好各项准备工作,于1121日成功发行2018年第二期金融债券35亿元人民币,期限三年,票面利率3.98%1130日,成功发行2018年第三期金融债券30亿元,期限三年,票面利率3.95%,发行利率进一步降低。三期金融债券的成功发行,增强了对流动性风险及市场风险的管控能力,提高了公司的市场知名度,对于拓宽融资渠道具有积极意义,有助于进一步优化我司负债结构。

    此次获奖为兴业金融租赁第三次获评中债登“优秀金融债发行人”奖,此前,公司曾先后在2015年度2017年度中债登优秀成员评选中获评 “优秀金融债发行人”奖。

    截至目前,兴业金融租赁公司累计成功发行八期金融债券,总金额215亿元,发行一期二级资本债20亿元,发行两期资产证券化产品,总计金额68.77亿元。

    在金融债发行方面,20154月公司首次获批50亿元债券额度,于2015年分二次完成发行。201612月,获批100亿元债券额度,分别于20172018年度分四期完成发行。201811月,再次获批90亿元债券额度,已于1121日、30日分别完成35亿元、30亿元规模的金融债发行。

    在二级资本债发行方面,公司于2017914日成功市场化发行租赁行业首单二级资本债券。本次债券金额为20亿,期限10年,债券发行利率5.15%

    此次二级资本债券的成功发行,是天津市打造金融租赁业新高地的重要突破,是兴业集团内部协同合作的重要成果体现。簿记发行当天近20家大中小型机?#20849;?#19982;竞标,全场认购倍数达到2.6倍,边际倍数1.2倍,充分显示了投资者对公司发展的信心和投资热情。

    序号

    债券简称

    发行额(万元)

    起息日

    到期日

    利率(%

    1

    15兴业租赁债01

    200,000

    2015/6/9

    2018/6/9

    4.2

    2

    15兴业租赁债02

    300,000

    2015/10/21

    2018/10/21

    3.75

    3

    17兴业租赁债01

    50,000

    2017/3/8

    2020/3/8

    4.5

    4

    17兴业租赁债02

    200,000

    2017/5/19

    2020/5/19

    5

    5

    17兴业租赁债03

    400,000

    2017/8/10

    2020/8/10

    4.7

    6

    17兴业租赁二级01

    200,000

    2017/9/14

    2027/9/14

    5.15

    7

    18兴业租赁债01

    350,000

    2018/6/7

    2021/6/7

    4.88

    8

    18兴业租赁债02

    350,000

    2018/11/22

    2021/11/22

    3.98

    9

    18兴业租赁债03

    300,000

    2018/12/3

    2021/12/3

    3.95

     

    在资产支持证券发行方面,公司高度重视资产证券化工作,将其作为支撑与推动公司战略发展的核心措施之一,分别于2016年、2017年发行“金信2016”和“金信2017”两期资产支持证券产品,发行金额分别为21.56亿元和47.21亿元,发行规模及发行单数在行业间均处于领先地位。

    债券名

    起始日

    预期到期

    规模

    评级

    票面

    金信2016A1

    2016/9/14

    2016/11/17

        800,000,000.00

     AAA

    2.85%

    金信2016A2

    2016/9/14

    2017/5/17

        700,000,000.00

     AAA

    3.00%

    金信2016A3

    2016/9/14

    2017/11/17

        280,000,000.00

     AAA

    3.15%

    金信2016B

    2016/9/14

    2018/2/17

        137,000,000.00

     AA+

    3.80%

    金信2016次级

    2016/9/14

    2019/2/17

        239,175,300.00

     -

    N/A

    总计

     

     

      2,156,175,300.00

     

     

    金信2017A1

    2017/5/23

    2018/11/17

      1,000,000,000.00

     AAA

    5.08%

    金信2017A2

    2017/5/23

    2019/11/17

      2,920,000,000.00

     AAA

    5.28%

    金信2017次级

    2017/5/23

    2021/5/17

        801,000,000.00

     -

    N/A

    总计

     

     

      4,721,000,000.00

     

     

     

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